摘要：2021年，世界铁矿石价格犹如坐上过山车一般。2021年5月，铁矿石价格从去年同期的80美元/吨，一口气飙升到了220美元/吨，当时引发了坊间的一阵热议。然而在仅仅过了4个月后，铁矿石价格却又惨遭腰斩，暴跌至110美元/吨附近。铁矿石价格距...
2021年，世界铁矿石价格犹如坐上过山车一般。
2021年5月，铁矿石价格从去年同期的80美元/吨，一口气飙升到了220美元/吨，当时引发了坊间的一阵热议。
然而在仅仅过了4个月后，铁矿石价格却又惨遭腰斩，暴跌至110美元/吨附近。
铁矿石价格距离高点暴跌50%
铁矿石价格的暴涨暴跌，背后反映出世界铁矿石领域的最大买家——中国，与最大卖家——澳大利亚之间怎样的经济角力？
而这对依赖铁矿石出口的澳大利亚来说，又意味着什么呢？
五眼联盟的矿车——澳大利亚
1952年，一个澳洲富二代开着私人飞机回老家，经过澳洲最西部皮尔巴拉地区的时候，天气突然变差，富二代被迫换了条不大好飞的航线。
在乌云密布的特纳河上空，他看见被暴雨冲刷后，峡壁泛出了前所未见的特殊红褐色。他马上意识到，他正飞行在一个天然的、由氧化铁筑成峡谷内。
澳大利亚皮尔巴拉铁矿
这就是皮尔巴拉地区铁矿的来历，后经勘探，它成为地球上已探明的储量最大的铁矿床。
世界铁矿石目前总储量约1900 亿吨，澳大利亚的储量占比25%，并且矿石质量极高。
凭借这样一个得天独厚的地理条件，澳大利亚晋升为全球第一大铁矿石出口国，每年出口铁矿石10.7亿吨，特别是掌控了中国60%以上的铁矿石进口。
澳大利亚的铁矿石，之所以能够占领中国市场，主要靠以下3个优势：
1. 品位高，平均含铁量能达到62%。按照“含铁量60%”的国际贸易标准，澳洲铁矿开采出来，就能直接装船交货。
我们中国自己的铁矿石储量其实并不低，排在世界前列。但我们的铁矿石品质一般，平均品位仅35%，远低于全球铁矿石46.6%的平均水平。所以国产铁矿石想要达到贸易和生产标准，还需要进行进一步的洗练，由此会抬高生产成本、并造成大量污染。
2. 澳洲铁矿露天开采成本低，每吨低至13美元至16美元。
根据统计，2019年中国国产铁矿石平均成本高达69美元/吨，位列全球26个铁矿石生产国的最后一位。而澳大利亚矿山的成本，最低甚至可以低于10美元/吨。高昂的成本，迫使中国钢铁企业只能将目光转向进口。
3. 澳洲出口到亚洲尤其是中国的运费低，时间短。因此相比于巴西，我们更倾向于向澳洲购买。
目前全球三大铁矿石开采公司——巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司、英国力拓集团，几乎垄断了全球的铁矿石70%的供应量。
以华尔街为首的全球顶级资本，早已经在这三家控股以控制铁矿石的定价权、赚取高额垄断利润。
必和必拓四大股东，汇丰（代持）、摩根大通、花旗、黑石
后发的日本和韩国，因为铁矿石的需求量大，也对“三大公司”多有参股。例如日本著名的财团三井住友，重金参股巴西的淡水河谷，浦项制铁则直接参与澳洲矿山开发。
欧美和日韩股东联手澳大利亚，垄断铁矿石定价权，对我们来说是一道很难逾越的大山。
第一大买家的“憋屈”
中国是全球钢产量最大的国家，2020年粗钢产量为10.5亿吨，而全球总共的粗钢产量也不过18.6亿吨。
这就意味着中国的产量，比全球其他200多个国家的总和还要多。
坊间曾经有个段子表示：
按照世界钢铁产量排名，第一名是，中国（不包括河北）；第二名是，河北（不包括唐山）；第三名是，唐山（不包括瞒报）；此后才是日、美、印等国家。
巨大的钢产量，对应的就是对铁矿石的巨大需求。
2015年，中国铁矿石对外依存度首次突破80%，也就是80%的铁矿石需求要靠进口满足。而进口的铁矿石中，又有三分之二来自澳大利亚。
中国铁矿石进口严重依赖澳大利亚
中国在新世纪以来，对于铁矿石源源不断的需求和渴望，造福了澳大利亚矿业乃至整个国家，令其30年未经历过经济衰退，并且安然度过2008年全球金融危机。
那么我们如此大的需求量，为什么还不能掌握铁矿石的定价权呢？
其一是由于我们高品位铁矿石的稀缺，想要大量高品质的矿石，就只能找澳大利亚买。
其二是由于中国钢铁企业分散式的竞价，也让我们处于被动地位。
中国目前有103家公司具备铁矿石进口资质。这103家下游企业与3家国际巨头谈判，每个企业的需求不一样，这就必然造成了议价上的难度，导致“三大巨头”非常容易操控价格。
2003年，宝钢和必和必拓谈判，当宝钢咬定价格不松口的时候，中国其他钢铁企业先扛不住，抬高价格找必和必拓进了货，这样一来谈判的天平瞬间就倾斜到了卖方。
种种原因，导致了我们在铁矿石定价权上至今憋屈。2021年5月份，当国际铁矿石价格暴涨的时候，外媒纷纷幸灾乐祸地表示，“这是属于澳大利亚的全面胜利”。
铁矿石定价权问题，已经到了不得不解决的时候。
澳大利亚"武器"反成中国"棋子"
为了摆脱定价权受制于人的憋屈，我们采取“内”“外”两套策略，双管齐下。
对内，由于过去中国钢铁产业粗放式发展，许多钢铁产能低端且高能耗，而且出钢率很低——同样一块矿石扔到高炉里，产出的钢可能只是别的高炉的一半。
这样的落后高炉太多，既污染环境，又加大了对进口矿石的依赖。
因此从2016年开始，国家严控“粗钢产能过剩”、推动行业集中度抬升。
根据2016年9月国务院发布的指导意见，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内，其中包括8000万吨级的钢铁集团3-4家、4000万吨级的钢铁集团6-8家。
淘汰落后高炉
届时，参与国际竞价的中国钢铁厂，将从100多家锐减至十几家，中国企业的话语权有望得到增强。有助于避免过去钢铁厂各自为营，而相互拆台的局面。
除此之外，我们还在大力推行“废钢回收”。
目前发达国家炼钢主要是用废钢——也就是每年淘汰下来的钢铁，重新扔回炉子里炼一遍。中国工业化、城镇化时间短，设备、建筑还没有到大量报废的时间，废钢供应还不足。
但再过几年，我们的废钢会越来越多，有助于缓解对进口矿石的依赖。
根据中国废钢协会的数据，2019年我国废钢总量约2.5亿吨，2020年后废钢产出将进入“爆发期”。预计到2030年，每年社会废钢产生量将达到3.2亿～3.5亿吨。废钢回炉重造，将成为一个经济、环保双赢的来源。
而对外，要想彻底摆脱对澳洲矿石的依赖，我们一定要拥有自己的海外资源。为此，中国企业一直在参与海外矿山勘探。
幸运的是，在非洲西岸的小国几内亚，中国企业拿下西芒杜铁矿的开采租赁权，让我们看到了一丝曙光。
西芒杜铁矿石品相极高，是目前全世界待发掘的最佳铁矿石矿场。预计到2027年，西芒杜铁矿石的开采量能达到1亿吨左右。
中企拿下西芒杜铁矿
但问题是西芒杜铁矿身居内陆，距离海港有六百多公里，所以我们需要先修一条铁路直通海港，距离投产还需要5年。除此之外，近期几内亚的政变，也可能会让铁矿建设“横生枝节”。
无论是废钢重炼、还是开发海外铁矿，都面临一个现实问题，那就是“远水难解近火”。面对5月份铁矿石价格暴涨的窘境，我们必须使出杀手锏——限产。
8月份开始，有关部门要求大型钢铁企业压减产量。“限产”消息放出后，铁矿石价格应声下跌——不到2个月，已经暴跌超过50%。
对于“限产”这种手段，坊间有很多批评声，认为限制供应只会让上游原材料价格越来越高。
其实不然。
如果不限产，结果只会是铁矿石价格越来越高，“面粉”贵了、“面包”也会被迫涨价，并且利润大多都由澳大利亚收割走。
而限产之后，“面粉”价格大幅下降，“面包”才有降价的空间。
并且限产的同时，我们也在努力保障国内钢铁供应。8月份开始，国家取消100多项钢铁出口退税，让更多钢铁产能留在国内市场，平抑国内钢材价格上涨。
相信随着铁矿石价格的暴跌，钢材价格回落的一天也不再遥远。
澳大利亚的诅咒
任何一个极度依赖自然资源的经济体，都有被“资源诅咒”的风险。采掘业极度繁荣的同时，其他部门衰落。
这种现象，被经济学家称为“荷兰病”。
澳大利亚出口产品中，有一半以上是自然资源，除了采矿业以外，没有任何发展其他工业的动力。
澳大利亚出口结构：矿石与能源（棕色）占比超过一半
在哈佛大学发布的“全球经济复杂度”报告中，澳大利亚因为产业单一，仅排名第93位，甚至在哈萨克斯坦和乌干达之后。
随着中澳关系的恶化，曾经的金主中国如今开始另辟蹊径，寻求澳大利亚之外的铁矿石供应商。
不仅是铁矿石，我们在煤炭方面，也慢慢抛弃澳煤，改从距离更近的印尼、蒙古国进口，甚至还打造了一条从蒙古到沿海地区的铁路运送煤炭。
这一项又一项的举措，只会让澳大利亚加速陷入“资源诅咒”当中。
高盛预计，随着近期铁矿石价格暴跌和疫情蔓延，三季度澳大利亚GDP，将出现疫情之后的第二次萎缩，环比下滑2%。
“荷兰病”，显然已经在澳大利亚经济中悄悄蔓延。
~全文完~
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