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澳大利亚主动首次用人民币结算铁矿石,亚洲或将会出现新储备货币

2022-12-08 18:05:37 493

摘要:据澳大利亚媒体7月18日报道称,澳大利亚矿业公司必和必拓运抵中国港口的铁矿石首次主动用人民币结算交易,而非美元,正式启动了澳大利亚的现货铁矿石以人民币结算贸易的进程,我们注意到,自人民币正式加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子以来,人民币...

据澳大利亚媒体7月18日报道称,澳大利亚矿业公司必和必拓运抵中国港口的铁矿石首次主动用人民币结算交易,而非美元,正式启动了澳大利亚的现货铁矿石以人民币结算贸易的进程,我们注意到,自人民币正式加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子以来,人民币在全球贸易结算的地位正在不断提升。

而就在一个月前(6月25日),中国央行与国际清算银行(BIS)已经签署了参加人民币流动性安排的协议,并将主要以人民币计价。这也是国际上首个多边性质的人民币流动性安排,被视为人民币国际化的关键进展。

据国际货币基金组织在7月1日最新公布的全球外汇储备货币构成(COFER)数据显示,2022年第一季度,美元在国际储备资产中的份额占比已经滑落到25年来最低值至58.8%(去年同期为59.43%),延续了二十年以来的下跌趋势,而2000年时该比例还高达73%,如果按此趋势,很快就会看到这个数字接近50%。

值得一提的是,人民币在各国外储中的份额增长至2.88%(前值为2.79%),这是IMF发布该数据以来的最高水平。数据显示,过去几年,全球央行持有人民币外储保持了增长势头,这其中从美元转移出来的四分之一的份额转化为了人民币储备,而按照过去保持两年内增长0.36%的速度,人民币将在50年后达到25%的份额占比。

据IMF报告称,以色列央行在今年4月突然宣布首次将人民币列入该国的外储资产中,并且是用抛售美元的方式来换取的,以增加对人民币的敞口,正如IMF给我们提供的数据所示(具体细节请参考下图),除以色列外,还有俄罗斯、巴西、瑞士、墨西哥、智利和南非等国也开始加入到抛售美元以置换人民币的行列中来。

紧接着,德国、法国、西班牙等西方国家更是宣布要将人民币纳入外储,这就相当于会慢慢减少美元的储备量。

而早在5月,IMF已经将人民币权重从10.92%上调至12.28%,增幅相较其他货币明显,人民币权重保持在第三位。这也间接地提高了人民币的国际使用流动性和货币当局增加人民币的储备和使用频率。

对此,资深经济学家杰弗里萨克斯对FT表示,“最终,我们将看到一个替代体系,其中美元、欧元和人民币分享全球储备货币的光环”,华尔街预言家彼得·希夫在一周前对外媒表示,纵观人类货币史,全球主要储备货币的地位从来没有是一成不变的。

虽然,现在美元如果突然失去主导地位会让世界经济混乱,但不管是美元的国际储备份额还是国际支付使用量正在节节下降却是不争的事实,这在全球去美元化的蝴蝶效应料将愈演愈烈的背景下变得更加明确,正如盛宝银行分析师发布的最新研究报告中所预测的那样,亚洲市场可能会出现新的储备货币。

很明显,世界经济从全球公共卫生危机和地区冲突突发事件中恢复过来后,料将削弱美元的地位和渠道作用,迫使世界重新思考美元的作用,并寻找替代新方案,并增加人民币、欧元及黄金等非美货币资产。

因为全球应该有某种不依赖于任何国家的跨国结算货币,比如,基于区块链技术为核心开发的锚定本国货币或黄金等战略资源的数字货币在理论上不需要SWIFT系统提供技术支持。

按万事达卡CEO在一周前发表讲话中的解释就是,IMF和几乎所有的主要央行都在推行数字货币计划,需要一个全球数字储备货币系统,这也意味着SWIFT系统可能将在五年内被央行数字货币取代。

目前,全球利用区块链技术、用非美元货币交易等去美元化的声音和举措已此起彼伏,特别美国开启无底线的量化宽松后美元价值收缩明显及美国经济衰退显现下更是加快了这个速度。

因为,美联储的货币政策只针对自己的经济而不考虑溢出效应时,将会透支美元的信贷,这削弱了投资者对美元的信心,所以一旦美元变成像高盛报告中所警告的那样成为像英镑一样的小众货币的时候,那么美国以债务驱动的经济就结束了,这在全球去美元化的蝴蝶效应开始显现的背景下将更加明确。

目前去美元化的新进展是,日本作为美国经济盟友国家也加入到公开去美元化的行列,突然在石油商品交易领域叫停美元的国家,再次让市场大感意外。

据路透社7月16日援引几位消息人士的最新讲话称,日本央行正在联合四家日本大银行机构计划建立一个能用于跨境交易的加密数字货币支付系统,类似于SWIFT,并可与包括伊朗在内的多国在石油等商品领域绕开美元主导,目前该计划已经进入到第二阶段(在3月完成了概念阶段的认证),数据显示,伊朗是日本的主要石油供应国。

所以,从这个角度来看,为什么美国前国务卿亨利·基辛格博士会在数周前向美媒做出了“如果美国经济倒下了,谁也别想好过”这一阐述。

紧接着,路透社在7月21日援引消息人士的话称,目前,欧洲央行、英国、瑞士、加拿大、日本、瑞典以及国际清算银行已经共同组成了一个数字货币开发小组,敦促全球央行考虑发行数字储备货币,以结束美元主导,First Mining Gold董事长进一步表示,随着美国债务、通胀攀升和数字货币的普及,假以时日,美元被重置的现象料将会加剧。

BWC中文网国际财经团队独家分析认为,按现在全球去美元化的趋势来看,最终可能会拥有和美元并驾齐驱的另一个储备货币,因为,现在全球金融体系的演变落后于全球经济的格局,并且发达经济体的金融资产集中度不对称经济活动。

按照英国央行前行长卡尼的解释就是,新兴市场经济体在世界经济活动中的份额现在约为60%,但其在全球金融资产中的份额却不到三分之一,而且国际贸易中一半交易量是以美元计价,但随着技术、经济体间共同成长的风险增加及金融交易结算的多样性后,新兴市场和发达市场中关于经济规模和金融之间的脱节可能会减少,并且在此过程中可能会出现其他储备货币。

正如华尔街另一位大佬桥水创始人达里奥发布的研究报告中所预测的那样,亚洲可能会出现新的储备货币,而以上这些全球市场利用数字货币技术去美元中心化的蝴蝶效应或将愈演愈烈,同时,我们也将会对这一历史进程为朋友们进行跟踪报道。(完)

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